Beratung
Zwei Wege - ein Ziel!
Unsere Kunden haben die Wahl zwischen zwei Beratungsstrategien:
- Eine gezielte, neutrale Produktrecherche nach konkreten Vorgaben und persönlicher Erwartungshaltung
- Eine umfassende Finanzstatus-Analyse und Ausarbeitung einer individuellen Gesamtstrategie
Im ersten Szenario benötigen wir von unseren Kunden lediglich einen Fragebogen zur persönlichen Erwartungshaltung. Auf dieser Basis folgt eine neutrale Produktrecherche mit ausgesuchten, konkreten Angebotsvorschlägen. Hier braucht der Anleger seine bestehenden Vermögensverhältnisse nicht offen zu legen (eine Finanzstatus-Analyse entfällt).
Im zweiten Szenario benötigen wir umfassende Informationen zur persönlichen Lebenssituation, aller bestehenden Kapitalanlagen und Altersvorsorgeprodukte (z. B. Depotauszüge etc.) und tiefer gehende Informationen zur Erwartungshaltung und Liquiditätsplanung. Dafür erhalten unsere Kunden ein umfassendes und aussagekräftiges Anlagekonzept.
Egal, ob Sie sich für einen Sparplan, ein Kapitalanlagekonzept oder für eine Ruhestandsplanung interessieren.
Für alle Szenarien gilt das gleiche Ziel: Rendite optimieren und Risiken reduzieren!