Service

Genießen Sie das Leben - aber verlieren Sie dabei nicht Ihre Ersparnisse aus den Augen!

Wir leben in unruhigen Zeiten. Gerade dann gehören die laufenden Anlagekonzepte regelmäßig auf den Prüfstand. Die Realität zeigt jedoch, dass sich Anleger oftmals nur alle 5 – 10 Jahre mit Ihrer Vermögensstruktur beschäftigen. Wir empfehlen daher:

Spätestens alle zwei Jahre einen Depot-Check

Wir stellen Ihre Kapitalanlagen und Sparpläne auf Wunsch regelmäßig auf den Prüfstand.

Spätestens alle fünf Jahre einen Altersvorsorge-Check

Ihre finanzielle Sicherheit im Alter ist viel zu wichtig, um sich nicht darum zu kümmern - sprechen Sie uns an!

Rentabilitäts-Check für alle Ihre bestehenden Kapitalversicherungen

Wenn Sie schon über Jahrzehnte Geld in etwas investieren, sollten Sie auch wissen, in welchem Umfang sich das lohnt … (Hinweis: Die Ausführung erfolgt über einen spezialisierten, externen Anbieter. Die Antragsunterlagen können Sie jederzeit bei uns anfordern)

Spätestens alle fünf Jahre einen Versicherungs-Check für bestehende Risiko-, Schaden- und Haftpflichtversicherungen

Neutrale Überprüfung und Kostenoptimierung Ihrer bestehenden Schaden- und Haftpflichtversicherungen (Ausführung durch einen externen Kooperationspartner aus unserem Experten-Netzwerk)

Überprüfung der Gesundheitsvorsorge

Lassen Sie Ihren Krankenversicherungsschutz, bzw. die Absicherung bei Erwerbsminderung neutral analysieren und optimieren (Ausführung durch einen externen Kooperationspartner aus unserem Experten-Netzwerk)

Immobilien-Finanzierungs-Check 

Lassen Sie unsere neutralen Finanzierungsexperten für Sie langfristig Zinsbelastungen senken ... (Ausführung durch einen externen Kooperationspartner aus unserem Experten-Netzwerk)